Hiểu Chỉ Số Là Gì Và Cách Giao Dịch Chúng

Giao dịch chỉ số có thể mang lại một số lợi ích cho nhà giao dịch, bao gồm cho phép đa dạng hóa giao dịch, tiếp cận nhiều thị trường lớn và hiệu quả về chi phí. Tìm hiểu chính xác giao dịch chỉ số là gì và cách giao dịch chỉ số trong hướng dẫn toàn diện này.

Chỉ số Là gì

Các chỉ số là những chỉ số quan trọng trên thị trường tài chính, đóng vai trò là phong vũ biểu về hiệu quả hoạt động của các nhóm cổ phiếu, trái phiếu và các công cụ tài chính khác cụ thể. Chúng cung cấp cái nhìn tổng quan toàn diện về sức khỏe tài chính của một nền kinh tế và đưa ra những hiểu biết có giá trị về xu hướng thị trường. Các nhà đầu tư giao dịch chỉ số thường xuyên để đánh giá hiệu suất của một thị trường hoặc lĩnh vực cụ thể, so sánh lợi nhuận của các khoản đầu tư khác nhau và đưa ra quyết định mua và bán sáng suốt. Bằng cách giao dịch chỉ số, nhà đầu tư có thể cập nhật diễn biến thị trường và đưa ra quyết định giao dịch dựa trên dữ liệu.

Một số Chỉ số được Giao dịch Nhiều nhất Là gì

Biết được một số chỉ số được giao dịch nhiều nhất chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cho một người khi họ bắt đầu hành trình giao dịch chỉ số. Các chỉ số được giao dịch nhiều nhất thường đại diện cho các thị trường được theo dõi rộng rãi và có tính thanh khoản cao. Việc hiểu các chỉ số này sẽ cung cấp cho bạn chỉ báo tâm lý thị trường và cho phép bạn đánh giá hành vi của nhà đầu tư. Chúng đóng vai trò là phong vũ biểu cho nền kinh tế rộng lớn hơn và có thể cung cấp những hiểu biết sâu sắc về xu hướng thị trường.

Dưới đây là một số chỉ số thường được giao dịch.

Chỉ số thị trường chứng khoán

Các chỉ số này theo dõi hiệu suất của một thị trường chứng khoán cụ thể hoặc một phân khúc của nó. Dưới đây là một số ví dụ về chỉ số thị trường chứng khoán:

• S&P 500 (USA)

• NASDAQ Composite (USA)

• Dow Jones Industrial Average (USA)

• FTSE 100 (UK)

• Nikkei 225 (Japan)

• Hang Seng Index (Hong Kong)

Chỉ số ngành

Các chỉ số này tập trung vào các lĩnh vực hoặc ngành cụ thể trên thị trường chứng khoán. Chúng cung cấp cho các nhà đầu tư một cách để theo dõi hiệu suất của một lĩnh vực cụ thể. Dưới đây là một số ví dụ về chỉ số ngành.

• Chỉ số Công nghệ Thông tin S&P 500

• Chỉ số tài chính S&P 500

• Chỉ số Chăm sóc Sức khỏe S&P 500

• Chỉ số Công nghệ sinh học NASDAQ

Chỉ số tiền tệ

Chỉ số tiền tệ đo lường giá trị của một loại tiền tệ so với rổ các loại tiền tệ khác. Chúng thường được sử dụng để theo dõi sức mạnh hoặc điểm yếu của một loại tiền tệ cụ thể. Dưới đây là một số ví dụ về chỉ số tiền tệ.

• Chỉ số Đô la Mỹ (DXY)

• Chỉ số tiền tệ Euro (EURX)

Chỉ số thị trường trái phiếu

Chỉ số thị trường trái phiếu đo lường hiệu suất của chứng khoán có thu nhập cố định, chẳng hạn như trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu đô thị. Hai trong số các chỉ số thị trường trái phiếu phổ biến nhất như sau:

• Chỉ số trái phiếu tổng hợp của Bloomberg Hoa Kỳ

• ICE BofA Merrill Lynch Chỉ số Trái phiếu Doanh nghiệp Hoa Kỳ

Chỉ số hàng hóa

Chỉ số hàng hóa theo dõi hoạt động của một rổ hàng hóa hoặc một thị trường hàng hóa cụ thể. Chúng thường được các nhà đầu tư sử dụng để tiếp cận hàng hóa như một loại tài sản. Dưới đây là ba ví dụ về chỉ số hàng hóa.

• Chỉ số hàng hóa Bloomberg

• S&P GSCI (Chỉ số hàng hóa Goldman Sachs)

• Chỉ số Hàng hóa Quốc tế Rogers (RICI)

Chỉ số biến động

Các chỉ số biến động, còn được gọi là chỉ số sợ hãi, đo lường kỳ vọng biến động của thị trường. Chỉ số biến động nổi tiếng nhất là Chỉ số biến động CBOE (VIX), phản ánh sự biến động dự kiến trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ.

Chỉ số toàn cầu

Loại chỉ số này cung cấp sự đại diện rộng rãi cho nhiều thị trường từ các khu vực hoặc quốc gia khác nhau. Ví dụ về Chỉ số Toàn cầu bao gồm:

• Chỉ số Thế giới MSCI

• Chỉ số thị trường mới nổi của MSCI

• Chỉ số toàn thế giới FTSE

Đây chỉ là một vài ví dụ về các loại chỉ số được giao dịch nhiều nhất và còn có nhiều loại chỉ số khác nhau phục vụ cho các chiến lược đầu tư hoặc phân khúc thị trường cụ thể.

Các thành phần tạo nên một chỉ mục như thế nào

Trong thế giới giao dịch chỉ số, việc hiểu cách các thành phần của một chỉ số kết hợp với nhau là điều cần thiết. Vì thị trường luôn thay đổi nên các chỉ số phải liên tục được điều chỉnh lại để phản ánh chính xác những thay đổi trong thế giới thực.

Giữa các chỉ số, mỗi chỉ số cũng có thể có các cách tính khác nhau để đạt được giá trị của một chỉ số.

Một ví dụ nổi bật là DJIA và S&P 500 được đánh giá khác nhau như thế nào. S&P 500 là chỉ số tính trọng số vốn hóa thị trường, có nghĩa là trọng số của mỗi cổ phiếu dựa trên vốn hóa thị trường hoặc tổng giá trị của tất cả các cổ phiếu đang lưu hành của nó. Điều này có nghĩa là các công ty lớn hơn có ảnh hưởng lớn hơn đến hiệu suất của chỉ số so với các công ty nhỏ hơn.

Mặt khác, DJIA (hoặc Dow) là một chỉ số tính theo giá, có nghĩa là trọng số của mỗi cổ phiếu dựa trên giá cổ phiếu chứ không phải vốn hóa thị trường của nó. Điều này có nghĩa là cổ phiếu có giá cao hơn có ảnh hưởng lớn hơn đến hiệu suất của chỉ số so với cổ phiếu có giá thấp hơn, bất kể quy mô của công ty. Hậu quả của điều này là chỉ số Dow đôi khi có thể phản ánh không chính xác hiệu suất của thị trường, vì một cổ phiếu 5 đô la tăng thêm 1 đô la có tác động tương tự đến chỉ số như một cổ phiếu 500 đô la tăng 1 đô la.

Đối với Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), các thành phần là sự kết hợp có trọng số của các đối tác thương mại lớn nhất của đất nước khi chỉ số này được thành lập vào năm 1973, với thay đổi duy nhất cho đến nay là sự ra đời của đồng euro. DXY phần lớn được tạo thành từ đồng euro, chiếm 57,6% trong rổ. Tiếp theo là đồng yên Nhật (13,6%), bảng Anh (11,9%), đô la Canada (9,1%), krona Thụy Điển (4,2%) và đồng franc Thụy Sĩ (3,6%).

Cần lưu ý rằng các chỉ số khác nhau có thể sử dụng các phương pháp và sơ đồ tính trọng số khác nhau. Ngoài ra, một số chỉ số có thể kết hợp các yếu tố khác ngoài giá, chẳng hạn như cổ tức hoặc vốn hóa thị trường.

Điều gì Làm Thay đổi Giá của Các Chỉ số

Để giao dịch chỉ số thành công, điều quan trọng là phải hiểu các yếu tố tác động đến giá chỉ số. Do tính chất đa dạng của các chỉ số, giá của chúng bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố:

Dữ liệu và chỉ số kinh tế

Dữ liệu và chỉ số kinh tế, chẳng hạn như GDP, việc làm, lạm phát và hoạt động kinh tế có thể tác động đáng kể đến giá của các chỉ số vì chúng cung cấp cái nhìn sâu sắc về tình trạng và định hướng của nền kinh tế. Những điểm dữ liệu này được giám sát chặt chẽ bởi những người tham gia thị trường, những người hình thành kỳ vọng về thị trường dựa trên các điều kiện kinh tế hiện tại. Ví dụ, trong thời điểm lạm phát quá cao, sự đồng thuận chung của thị trường là ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất. Vì lãi suất cao gây bất lợi cho giá cổ phiếu tăng trưởng nên các chỉ số như Nasdaq thiên về công nghệ sẽ giảm.

Kết quả tài chính của công ty

Hiệu quả tài chính của các công ty được đưa vào chỉ số có tác động đáng kể đến giá của chỉ số. Ví dụ, tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ có thể dẫn đến tăng chi tiêu của người tiêu dùng và lợi nhuận doanh nghiệp cao hơn. Báo cáo thu nhập tích cực có thể thúc đẩy niềm tin của nhà đầu tư và góp phần làm tăng các chỉ số bao gồm công ty hoặc các công ty được đề cập, đặc biệt nếu các công ty nói trên có tỷ trọng lớn trong chỉ số.

Kết quả tài chính ngành và ngành

Dữ liệu kinh tế có thể có những tác động khác nhau đối với các lĩnh vực và ngành khác nhau trong một chỉ số. Ví dụ, giá dầu tăng có thể mang lại lợi ích cho các công ty năng lượng nhưng lại tác động tiêu cực đến các hãng hàng không. Các chỉ số kinh tế như dữ liệu sản xuất hoặc số liệu thị trường nhà ở có thể ảnh hưởng đến các lĩnh vực cụ thể, dẫn đến sự luân chuyển của ngành và thay đổi trọng số ngành trong một chỉ số.

Chính sách tiền tệ và lãi suất

Những thay đổi về lãi suất, quyết định chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương và các hành động nhằm kích thích hoặc thắt chặt nền kinh tế có thể ảnh hưởng đến giá chỉ số. Những thay đổi về lãi suất có thể tác động đến chi phí đi vay của các công ty và mô hình chi tiêu của người tiêu dùng, cuối cùng ảnh hưởng đến lợi nhuận doanh nghiệp và tăng trưởng kinh tế. Lãi suất thấp hơn thường làm cho cổ phiếu trở nên hấp dẫn hơn, kích thích hoạt động mua và có khả năng nâng giá chỉ số. Ngược lại, lãi suất cao hơn hoặc các hành động chính sách nhằm hạ nhiệt nền kinh tế có thể làm giảm tâm lý nhà đầu tư và dẫn đến giá chỉ số thấp hơn.

Các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ các thông báo của ngân hàng trung ương và dữ liệu kinh tế để đánh giá xu hướng lãi suất trong tương lai. Những thay đổi dự kiến trong chính sách tiền tệ có thể dẫn đến biến động thị trường và tác động đến giá chỉ số.

Tâm lý thị trường và hành vi của nhà đầu tư

Tâm lý nhà đầu tư và tâm lý thị trường đóng vai trò quan trọng trong diễn biến giá chỉ số. Chỉ báo tâm lý thị trường tích cực, được thúc đẩy bởi các yếu tố như dữ liệu kinh tế mạnh mẽ, thu nhập doanh nghiệp hoặc sự phát triển địa chính trị thuận lợi, có thể thúc đẩy niềm tin của nhà đầu tư và dẫn đến hoạt động mua tăng lên và giá chỉ số tăng. Ngược lại, chỉ báo tâm lý thị trường tiêu cực xuất phát từ những bất ổn kinh tế, căng thẳng địa chính trị hoặc biến động thị trường có thể dẫn đến áp lực bán và biến động giảm giá của một số chỉ số nhất định.

Sự kiện địa chính trị

Geopolitical events, such as elections, political instability, trade disputes, or geopolitical tensions, can create volatility and impact index prices. 

Dòng vốn đầu tư và tính thanh khoản thị trường

Dòng chảy của nhà đầu tư, chẳng hạn như hoạt động mua hoặc bán của các nhà đầu tư tổ chức, quỹ phòng hộ hoặc nhà đầu tư bán lẻ, có thể ảnh hưởng đến giá chỉ số. Dòng vốn vào hoặc ra lớn có thể tạo ra sự mất cân bằng cung cầu, dẫn đến biến động giá cả. Tính thanh khoản của thị trường, hoặc sự dễ dàng mua hoặc bán chứng khoán, cũng ảnh hưởng đến giá chỉ số. Tính thanh khoản thấp hơn có thể dẫn đến chênh lệch giá chào bán rộng hơn và biến động giá tăng lên.

Đây là một số yếu tố quan trọng nhất, nhưng còn có nhiều yếu tố khác có thể tác động đến giá chỉ số, bao gồm điều kiện kinh tế toàn cầu, chính sách tiền tệ và đổi mới công nghệ.

Tại sao Bạn nên Giao dịch Chỉ số

Giao dịch chỉ số mang lại nhiều lợi ích, khiến nó trở thành một lựa chọn hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Tìm hiểu những lý do hàng đầu khiến giao dịch chỉ số có thể là một chiến lược sinh lợi và linh hoạt dưới đây.

Giao dịch chỉ số cho phép nhà giao dịch mua và bán

Khi giao dịch chỉ số, các cá nhân có thể linh hoạt thực hiện cả vị thế mua và bán. Mua vào có nghĩa là mua một chỉ số với kỳ vọng giá của nó sẽ tăng, cho phép các nhà giao dịch kiếm lợi nhuận từ những chuyển động đi lên. Ngược lại, bán khống liên quan đến việc bán một chỉ số với dự đoán rằng giá của nó sẽ giảm, cho phép các nhà giao dịch kiếm lời từ những chuyển động đi xuống. Khả năng giao dịch kép theo cả hai hướng này mang lại cơ hội hưởng lợi từ xu hướng thị trường, bất kể thị trường chung đang tăng hay giảm.

Giao dịch đòn bẩy được phép trong giao dịch chỉ số

Các nhà giao dịch thường giao dịch chỉ số thông qua hợp đồng chênh lệch (CFD) vì nó cho phép họ khuếch đại mức độ tiếp cận thị trường của mình thông qua đòn bẩy. Giao dịch đòn bẩy cho phép các nhà giao dịch kiểm soát vị thế lớn hơn trên thị trường với số vốn tương đối nhỏ hơn. Ví dụ: nếu một nhà môi giới cung cấp đòn bẩy 1:100, khoản đầu tư 1.000 USD có thể mang lại khả năng tiếp cận chỉ số trị giá 100.000 USD. Sự khuếch đại sức mạnh giao dịch này giúp tăng cường tiềm năng lợi nhuận nhưng cũng làm tăng nguy cơ thua lỗ.

Giao dịch chỉ số đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn

Chỉ số giao dịch cho phép đa dạng hóa trên nhiều cổ phiếu hoặc lĩnh vực, giảm rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào từng công ty. Các chỉ số thường bao gồm một rổ cổ phiếu hoặc công cụ, đại diện cho một thị trường rộng lớn hơn hoặc một lĩnh vực cụ thể. Bằng cách giao dịch chỉ số, bạn giảm bớt sự biến động liên quan đến một tài sản như cổ phiếu.

Cho dù bạn là nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm hay người mới bắt đầu, việc khám phá thế giới giao dịch chỉ số có thể mang lại nhiều cơ hội. Giao dịch chỉ số ngay hôm nay để tận dụng xu hướng thị trường và tối ưu hóa chiến lược đầu tư của bạn.

Làm Thế nào Bạn có thể Bắt đầu Giao dịch Chỉ số

Để giao dịch chỉ số, bạn có thể làm theo các bước sau:
1. Chọn nhà môi giới tốt nhất cho chỉ số. Chọn một nhà môi giới trực tuyến có uy tín và được quản lý như PU Prime cung cấp CFD trên chỉ số.
2. Mở tài khoản giao dịch: Điền các giấy tờ cần thiết và hoàn tất quy trình mở tài khoản.
3. Nạp tiền vào tài khoản của bạn: Chuyển tiền vào tài khoản giao dịch của bạn để sử dụng làm tiền ký quỹ cho giao dịch CFD.
4. Nghiên cứu thị trường: Luôn cập nhật tin tức và diễn biến thị trường có thể ảnh hưởng đến giá chỉ số. Bạn cũng có thể muốn sử dụng phân tích kỹ thuật để tìm điểm vào hoặc thoát phù hợp cho giao dịch của mình..
5. Đặt lệnh: Chọn chỉ số mong muốn của bạn, quyết định nên mua (mua) hay bán (bán) và đặt giao dịch bằng cách sử dụng nền tảng giao dịch chỉ số.

6. Giám sát giao dịch của bạn: Theo dõi vị thế mở của bạn và thực hiện các điều chỉnh nếu cần dựa trên điều kiện thị trường.
7. Đóng giao dịch: Quyết định thời điểm đóng giao dịch của bạn và chốt lãi hoặc cắt lỗ, dựa trên phân tích thị trường và chiến lược giao dịch của bạn.

Tại PU Prime, bạn có thể chọn giao dịch danh mục đầu tư đa dạng gồm các chỉ số toàn cầu như Chỉ số Đô la Mỹ (USDX), Nikkei 225 và EU50 dưới hình thức giao dịch CFD, nghĩa là không sở hữu tài sản và chỉ giao dịch theo biến động giá của các chỉ số. PU Prime cung cấp giao dịch đòn bẩy cho các chỉ số này, cho phép bạn khuếch đại lợi nhuận tiềm năng của mình với chi phí giao dịch cần thiết thấp hơn vì các chỉ số dựa trên rổ cổ phiếu.

Kết luận

Tương tự như các công cụ giao dịch khác, điều quan trọng cần nhớ là giao dịch chỉ số tiềm ẩn rủi ro và bạn có thể bị mất tiền. Do đó, điều quan trọng là phải đọc thêm tài nguyên giáo dục trực tuyến về giao dịch chỉ số để giúp bản thân hiểu thị trường trước khi giao dịch chỉ số. Ngoài các blog giao dịch của PU Prime, bạn cũng có thể xem các video hướng dẫn hoạt hình mới ra mắt của PU Prime về giao dịch CFD để hiểu cách bạn có thể giao dịch chỉ số trên CFD nhằm giúp nâng cao hành trình giao dịch tài chính của mình.