Tìm hiểu thêm về đòn bẩy, ký quỹ và cách chúng có thể mang lại lợi ích cho bạn khi giao dịch ngoại hối, vàng, v.v.

Bạn có thể đã nghe thuật ngữ “đòn bẩy” được sử dụng bởi các nhà giao dịch hoặc trong thế giới tài chính, nhưng nó thực sự có nghĩa là gì? Đòn bẩy là một công cụ được các nhà đầu tư hoặc nhà giao dịch sử dụng để khuếch đại lợi tức đầu tư của họ. Đây là dịch vụ được cung cấp bởi các nhà môi giới hoặc tổ chức tài chính, cho phép khách hàng tham gia các vị thế lớn hơn với ít vốn hơn.

Ví dụ: hãy xem xét một giao dịch ngoại hối trong đó một nhà đầu tư muốn mua 1 lô tiêu chuẩn (€100.000) của cặp ngoại hối EUR/USD với tỷ giá hối đoái là 1,1000. Nhà môi giới của nhà đầu tư cung cấp đòn bẩy 1:500 cho công cụ cụ thể này. Điều này có nghĩa là nhà đầu tư chỉ cần đặt cọc €200 để tham gia giao dịch.

Nếu tỷ giá hối đoái EUR/USD tăng lên 1,1005, nhà đầu tư sẽ kiếm được lợi nhuận là (1,1005 – 1,1000 ) * 100.000 = 50 USD khi họ đóng vị thế. Nếu EUR/USD giảm xuống 1,0995, nhà đầu tư sẽ thua lỗ (1,1000 – 1,0995 ) * 100.000 = 50 USD.

Nói một cách đơn giản nhất, khi nắm giữ một vị thế có đòn bẩy, cả khoản lỗ và lợi nhuận đều dựa trên số tiền danh nghĩa trong giao dịch của bạn chứ không phải vốn của bạn.

Trong bối cảnh Hợp đồng chênh lệch (CFD), đòn bẩy cho phép các nhà đầu tư giao dịch theo biến động giá của một công cụ tài chính mà không thực sự sở hữu tài sản cơ bản. Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư có thể tham gia giao dịch CFD với số vốn nhỏ hơn mức cần thiết để giao dịch tài sản cơ bản.

Ưu và nhược điểm của đòn bẩy

Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần lưu ý rằng đòn bẩy là con dao hai lưỡi. Như đã thấy trong ví dụ EUR/USD mà chúng tôi đã trình bày ở trên, mặc dù vị thế đòn bẩy có thể khuếch đại lợi nhuận nhưng nó cũng khuếch đại khoản lỗ tương tự.

Ưu điểm của CFD có đòn bẩy bao gồm:

• Khả năng giao dịch với số vốn nhỏ hơn
• Tiềm năng tạo ra lợi nhuận lớn hơn khi đầu tư
• Khả năng mua hoặc bán một tài sản, cho phép các nhà đầu tư kiếm lợi nhuận từ cả giá tăng và giá giảm

Nhược điểm của đòn bẩy bao gồm:

• Khả năng thua lỗ cao hơn nếu giao dịch đi ngược lại nhà đầu tư
• Cần phải quản lý rủi ro một cách cẩn thận, vì việc sử dụng đòn bẩy có thể làm tăng tổn thất cũng như lợi nhuận

Ký quỹ là gì? Nó liên quan thế nào đến đòn bẩy?

Mối quan hệ giữa đòn bẩy và ký quỹ là một điều quan trọng cần hiểu. Ký quỹ là số vốn mà nhà đầu tư phải bỏ ra để tham gia giao dịch có đòn bẩy. Trong trường hợp CFD, yêu cầu ký quỹ sẽ phụ thuộc vào mức đòn bẩy do nhà đầu tư lựa chọn hoặc do nhà môi giới đưa ra, trong trường hợp PU Prime, mức đòn bẩy này lên tới 1:500 đối với các cặp FX chính, vàng và dầu thô. dầu.

Ký quỹ luôn được biểu thị bằng phần trăm của số tiền danh nghĩa của một giao dịch, biểu thị số vốn cần thiết để mở giao dịch đó. Ví dụ: yêu cầu ký quỹ 10% khi mua 1 oz vàng sẽ có nghĩa là cần 200 USD vốn nếu giá hiện tại của vàng là 2000 USD.

Do đó, ký quỹ luôn nghịch đảo với đòn bẩy. Là một công thức:

Ký quỹ % = 1/Đòn bẩy

Mức đòn bẩy càng cao thì yêu cầu ký quỹ sẽ càng thấp.

Tôi nên đặt đòn bẩy của mình cao bao nhiêu?

Như đã đề cập trước đó, đòn bẩy cũng có rủi ro cao hơn. Đây là lý do tại sao đòn bẩy cao chỉ được cung cấp cho các công cụ có tính thanh khoản cao như EUR/USD.

Đối với các nhà giao dịch muốn giảm thiểu rủi ro, một số nhà môi giới CFD cũng cung cấp các tùy chọn đòn bẩy linh hoạt – nhà giao dịch ngoại hối trên PU Prime có thể chọn đòn bẩy từ 1:100 hoặc 1:500 cho các cặp ngoại hối chính, vàng, hầu hết các chỉ số và dầu thô.

Tuy nhiên, đòn bẩy cao hơn có thể là một công cụ mạnh mẽ cho các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm, mở ra nhiều cơ hội hơn cho các chiến lược giao dịch nâng cao hoặc thậm chí là các nhà giao dịch lướt sóng – đặc biệt khi những người giao dịch dựa vào việc đưa ra quyết định nhanh chóng đối với các chuyển động nhỏ. Đối với những nhà giao dịch lành nghề đang tìm kiếm sự linh hoạt hơn nữa trong giao dịch của mình, PU Prime cung cấp tài khoản chuyên nghiệp với đòn bẩy lên tới 1:1000 cho một số sản phẩm được chọn.

Tìm hiểu thêm về các loại tài khoản của PU Prime và đòn bẩy của chúng tại đây.